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AXA a placé avec succès une émission de dette subordonnée de 1 milliard de dollars américains à échéance 2047

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January 11, 2017

published at 1:00 AM CET

AXA annonce aujourd’hui avoir réalisé avec succès le placement auprès d’investisseurs institutionnels d’une émission d’obligations subordonnées Reg S d’un montant de 1 milliard de dollars américains à échéance 2047, en prévision du refinancement d’une partie des dettes existantes.

Le coupon annuel initial est de 5,125%. Il est à taux fixe jusqu’à la première date de remboursement anticipé en janvier 2027, puis à un taux d’intérêt variable avec une marge incluant une majoration d’intérêt de 100 points de base.

Les obligations ont été swappées en euro sur une durée de 10 ans au taux de 2,80%, correspondant à une marge contre swap de 209 points de base.

La date de règlement des obligations est prévue le 17 janvier 2017.

Les obligations sont éligibles en capital d’un point de vue réglementaire et auprès des agences de notation dans les limites applicables. La transaction a été structurée afin que les obligations soient éligibles en capital Tier 2 sous Solvabilité II.

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