AXA annonce le succès de l’offre secondaire d’actions ordinaires d’AXA Equitable Holdings, Inc. et du rachat d’actions associé

• Produit net* de 1,8 milliard de dollars américains

• Jusqu’à 0,2 milliard de dollars américains de produit supplémentaire potentiel en cas d’exercice par les banques du syndicat de leur option de surallocation au plus tard le 15 décembre 2018

• Diminution de la participation d’AXA au capital d’EQH de 72,2%* à environ 59,3%*

AXA S.A. (« AXA ») a annoncé aujourd’hui le succès d’une offre secondaire de 60 000 000 actions (l’« Offre ») de sa filiale américaine AXA Equitable Holdings, Inc. (« EQH »), à 20,25 dollars américains par action, et la cession à EQH de 30 000 000 actions (le « Rachat d’Actions »)* au prix par action payé par les banques du syndicat dans le cadre de l’Offre.

Le produit net* correspondant à la cession de 90 000 000 actions d’EQH dans le cadre de l’Offre et du Rachat d’Actions s’élève à 1,8 milliard de dollars américains ou 1,6 milliard d’euros*. À l’issue de cette cession, la participation d’AXA au capital d’EQH diminue, passant de 72,2%* des actions ordinaires d’EQH en circulation à 59,3 %*. AXA a également consenti aux banques du syndicat une option permettant l’acquisition de 9 000 000 actions supplémentaires d’EQH dans un délai de 30 jours.

(*) - cf communiqué de presse