AXA a placé avec succès une émission de dette subordonnée à durée indéterminée de 850 millions de dollars américains
09/09/2016
AXA annonce aujourd’hui avoir réalisé avec succès le placement, notamment auprès d’investisseurs asiatiques, d’une émission d’obligations subordonnées Reg S à durée indéterminée d’un montant de 850 millions de dollars américains assortie d’un coupon de 4,5%, en prévision du refinancement d’une partie des dettes existantes.

La date de règlement des obligations est prévue le 15 septembre 2016.

Les obligations ont été swappées en euro.

Les obligations sont éligibles en capital d’un point de vue réglementaire et auprès des agences de notation dans les limites applicables. La transaction a été structurée afin que les obligations soient éligibles en capital Tier 2 sous Solvabilité II.

AVERTISSEMENT

Certaines déclarations figurant dans le présent communiqué de presse peuvent contenir des prévisions qui portent notamment sur des événements futurs, tendances, projets ou objectifs. Ces prévisions comportent par nature des risques et des incertitudes, identifiés ou non, et peuvent être affectées par d'autres facteurs pouvant donner lieu à un écart significatif entre les résultats réels ou les objectifs d'AXA et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations (ou les résultats précédents). Ces risques et incertitudes comprennent notamment les conséquences d’éventuels événements catastrophiques, tels que les catastrophes d’ordre météorologique ou les actes de terrorisme. Vous êtes invités à vous référer à la Partie 3 « Cadre réglementaire, facteurs de risque, risques de marché et informations liées » du Document de Référence d'AXA pour l'exercice clos au 31 décembre 2015 afin d'obtenir une description de certains facteurs, risques et incertitudes importants, susceptibles d'influer sur les activités d'AXA. AXA ne s'engage d'aucune façon à publier une mise à jour ou une révision de ces prévisions que ce soit pour refléter de nouvelles informations, des événements futurs ou toute autre circonstance.

Ce communiqué a une valeur exclusivement informative et ne constitue ni une offre de vente, ni une sollicitation d'une offre d'achat de titres dans une quelconque juridiction. Les titres mentionnés dans le présent communiqué ne feront l'objet d'aucune offre au public.

Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente aux Etats-Unis des valeurs mobilières d'AXA ni de ses filiales. Les valeurs mobilières d'AXA ainsi que celles de ses filiales ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis sans avoir été enregistrées ou avoir bénéficié d'une exemption d'enregistrement conformément aux U.S. Securities laws.

La distribution et l'accès aux informations présentées dans les pages suivantes du site internet sont limités pour des raisons réglementaires. Afin d'accéder à ces informations, nous vous demandons de remplir tous les champs ci-dessous. Les renseignements fournis doivent être exacts et précis. Nous ne conserverons pas ces données personnelles et il vous sera demandé de les fournir chaque fois que vous chercherez à accéder à ces informations.