Opérations financières

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Avertissement - Opérations financières du 9 Janvier 2014

AXA annonce aujourd'hui avoir réalisé avec succès le placement auprès d'investisseurs institutionnels d'une émission d'obligations subordonnées Reg S d'un montant de 750 millions de livres sterling à échéance 2054. Le coupon annuel initial est de 5,625%. Il est à taux fixe jusqu'à la première date de remboursement anticipé en janvier 2034, puis à taux variable avec une majoration d'intérêts de 100 points de base par la suite. La marge initiale contre Gilt s'élève à 215 points de base.

La date de règlement des obligations est prévue le 16 janvier 2014.

Les obligations sont éligibles en capital d'un point de vue réglementaire et auprès des agences de notation dans les limites applicables. La transaction a été structurée pour répondre aux critères d'éligibilité en capital Tier 2 attendus sous Solvabilité II.

AVERTISSEMENT:

Certaines déclarations figurant dans le présent communiqué de presse peuvent contenir des prévisions qui portent notamment sur des événements futurs, tendances, projets ou objectifs. Ces prévisions comportent par nature des risques et des incertitudes, identifiés ou non, et peuvent être affectées par d'autres fateurs susceptibles de donner lieu à un écart significatif entre les résultats réels ou les objectifs d'AXA et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations. Vous êtes invités à vous référer à la section « Avertissements » figurant en page 2 du Document de Référence d'AXA pour l'exercice clos au 31 décembre 2012, afin d'obtenir une description de certains facteurs, risques et incertitudes importants, susceptibles d'influer sur les activités d'AXA.

AXA ne s'engage d'aucune façon à publier une mise à jour ou une révision de ces prévisions que ce soit pour refléter de nouvelles informations, des événements futurs ou toute autre circonstance.

Ce communiqué a une valeur exclusivement informative et ne constitue ni une offre de vente, ni une sollicitation d'une offre d'achat de titres dans une quelconque juridiction. Les titres mentionnés dans le présent communiqué ne feront l'objet d'aucune offre au public.

Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente aux Etats-Unis des valeurs mobilières d'AXA ni de ses filiales. Les valeurs mobilières d'AXA ainsi que celles de ses filiales ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis sans avoir été enregistrées ou avoir bénéficié d'une exemption d'enregistrement conformément aux U.S. Securities laws.

Les pages suivantes contiennent des informations relatives à l'émission envisagée par AXA de titres subordonnés. Ces titres ne feront l'objet d'aucune offre au public. Les documents inclus ci-après ne sont mis en ligne sur ce site qu'à des fins d'information ; ils ne peuvent pas être utilisés ou servir de fondement à une quelconque décision d'investissement.

Ce site internet et les informations qui y figurent ne sont pas destinés et ne doivent pas être consultés par, ni distribués ou envoyés à des personnes résidant ou physiquement présentes aux États-Unis d'Amérique (incluant leurs territoires et possessions, ci-après « les États-Unis »), au Canada, au Japon ou en Australie et ne constituent pas et ne doivent pas être interprétés comme une offre de vente ou de souscription, ni une sollicitation d'une offre d'achat ou de souscription, directement ou indirectement, portant sur des titres AXA aux États-Unis, au Canada, au Japon ou en Australie, ou à toute personne agissant pour le compte ou pour le bénéfice de toute personne résidant aux États-Unis, au Japon, au Canada ou en Australie, y compris toute société ou autre entité régie par les lois des États-Unis, du Japon, du Canada ou de l'Australie.

Les titres mentionnés sur ce site internet n'ont pas été et ne seront pas enregistrés au sens du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « U.S. Securities Act ») et ne peuvent ni être offerts ni cédés aux États-Unis sans enregistrement ou exemption d'enregistrement conformément au U.S. Securities Act.

Toute personne résidant hors des États-Unis, du Canada, du Japon et de l'Australie, souhaitant avoir accès aux documents contenus sur ce site devra tout d'abord s'assurer qu'il n'existe pas de lois et règlements locaux lui interdisant ou limitant son droit d'accéder à ce site internet ou requérant un enregistrement ou une autorisation aux fins de lui permettre d'acquérir des titres. Aucun enregistrement ou autorisation de ce type ne sera demandé. AXA décline toute responsabilité en cas de violation de la législation et la règlementation applicable par quelque personne que ce soit.

Je certifie par conséquent que :

(1) Je ne suis pas résident ou physiquement présent aux États-Unis, au Canada, au Japon ou en Australie ;
et
(2) Je suis résident et physiquement présent dans un des États Membres de l'Espace Économique Européen ayant transposé la Directive Prospectus 2003/71/CE telle que modifiée et je suis soit :
(a) un investisseur qualifié, tel que défini par la Directive Prospectus 2003/71/CE telle que modifiée, soit
(b) autorisé par la loi ou la règlementation applicable à accéder à ces informations.

J'ai lu et compris ce qui précède, certifie l'exactitude des déclarations ci-dessus et m'engage à respecter toutes les conditions décrites sur cette page.

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