AXA a placé avec succès une émission de dette subordonnée de 1,25 milliard d’euros à échéance 2042

AXA annonce aujourd’hui avoir réalisé avec succès le placement auprès d’investisseurs institutionnels d’ une émission d’obligations subordonnées Reg S d’un montant de 1,25 milliard d’euros à échéance 2042, afin de financer ses besoins généraux, notamment le refinancement d’une partie des dettes existantes* .

Le coupon fixe initial est de 1.875% par an jusqu’à la fin de la période de remboursement anticipé de 6 mois (en juillet 2032), puis le coupon devient variable basé sur l’EURIBOR 3-mois avec une marge incluant une majoration d’intérêt de 100 points de base. La transaction a rencontré une forte demande des inv es tisseurs avec un livre d’ordres souscrit plus de 2 fois.

Les obligations sont éligibles en capital d’un point de vue réglementaire et auprès des agences de notation dans les limites applicables. La transaction a été structurée afin que les obligations soient éligibles en capital Tier 2 sous Solvabilité II.

La notation des obligations est attendue à BBB+/Stable pour Standard & Poor’s, A3(hyb)/Stable pour Moody ’s et BBB/Positive pour Fitch. La date de règlement des obligations est prévue le 10 janvier 2022.

* Inclut l’obligation perpétuelle5,5% de 850 millions de dollars américains dont le remboursementanticipé est prévu le 22 janvier 2022, à la suite dela publication de l’avis de remboursement anticipé en date du 4 janvier 2022.