AXA a placé avec succès une émission de dette senior de 750 millions d’euros à échéance 2033

AXA annonce aujourd’hui avoir réalisé avec succès le placement auprès d’investisseurs institutionnels d’une émission d’obligations senior non garanties Reg S d’un montant de 750 millions d’euros à échéance 2033. Le produit de l’émission sera alloué au financement des besoins généraux du Groupe, incluant le refinancement d’une partie des dettes existantes du Groupe AXA.

Le taux fixe annuel s’élève à 3,625%. La transaction a rencontré une forte demande des investisseurs avec un livre d’ordres souscrit près de 3 fois.

La notation des obligations est attendue à A+/Stable pour Standard & Poor’s et A1/Stable pour Moody’s.

La date de règlement des obligations est prévue le 10 janvier 2023.