Opérations financières

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Avertissement - Opérations financières du 6 novembre 2014

AXA annonce aujourd'hui les résultats définitifs de l'offre d'échange portant sur l'ensemble de l'encours des séries suivantes :

  • les obligations super-subordonnées à durée indéterminée d'un montant de 1 000 000 000€ portant intérêt à taux fixe puis variable après la première date de remboursement anticipé en 2016 ;
  • les obligations super-subordonnées à durée indéterminée d'un montant de 750 000 000€ portant intérêt à taux fixe puis variable après la première date de remboursement anticipé en 2017 ;
  • les obligations super-subordonnées à durée indéterminée d'un montant de 500 000 000£ portant intérêt à taux fixe puis variable après la première date de remboursement anticipé en 2016 ;
  • les obligations super-subordonnées à durée indéterminée d'un montant de 700 000 000£ portant intérêt à taux fixe puis variable après la première date de remboursement anticipé en 2019.

Le 29 octobre, AXA a offert aux porteurs éligibles la possibilité d'échanger leurs obligations existantes contre de nouvelles obligations super-subordonnées à durée indéterminée. Cette transaction s'inscrit dans la politique de gestion active d'AXA de son programme de refinancement dans l'objectif d'assurer plus de visibilité et des conditions optimales pour le renouvellement de la dette arrivant à échéance dans les années à venir.

Cette offre d'échange s'achève avec succès et se traduit par l'émission des obligations suivantes :

  • obligations super-subordonnées à durée indéterminée d'un montant de 984 025 000€ à taux révisable avec une marge initiale contre mid-swap de 290 points de base, un coupon annuel initial de 3,941% jusqu'à la première date de remboursement anticipé en 2024 puis un taux fixe révisé tous les 10 ans avec une majoration d'intérêt de 100 points de base ; et
  • obligations super-subordonnées à durée indéterminée d'un montant de 723 925 000£ à taux révisable avec une marge initiale contre mid-swap de 300 points de base, un coupon annuel initial de 5,453% jusqu'à la première date de remboursement anticipé en 2026 puis à un taux fixe révisé tous les 12 ans avec une majoration d'intérêt de 100 points de base.

La date de règlement des obligations est prévue le 7 novembre 2014.

AVERTISSEMENT:

Certaines déclarations figurant dans le présent communiqué de presse peuvent contenir des prévisions qui portent notamment sur des événements futurs, tendances, projets ou objectifs. Ces prévisions comportent par nature des risques et des incertitudes, identifiés ou non, et peuvent être affectées par d'autres facteurs susceptibles de donner lieu à un écart significatif entre les résultats réels ou les objectifs d'AXA et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations. Vous êtes invités à vous référer à la section « Avertissements » figurant en page 2 du Document de Référence d'AXA pour l'exercice clos au 31 décembre 2013, afin d'obtenir une description de certains facteurs, risques et incertitudes importants, susceptibles d'influer sur les activités d'AXA.

AXA ne s'engage d'aucune façon à publier une mise à jour ou une révision de ces prévisions que ce soit pour refléter de nouvelles informations, des événements futurs ou toute autre circonstance.

Ce communiqué a une valeur exclusivement informative et ne constitue ni une offre de vente, ni une sollicitation d'une offre d'achat de titres dans une quelconque juridiction. Les titres mentionnés dans le présent communiqué ne feront l'objet d'aucune offre au public.

Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente aux Etats-Unis des valeurs mobilières d'AXA ni de ses filiales. Les valeurs mobilières d'AXA ainsi que celles de ses filiales ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis sans avoir été enregistrées ou avoir bénéficié d'une exemption d'enregistrement conformément aux U.S. Securities laws.

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Les titres mentionnés sur ce site internet n'ont pas été et ne seront pas enregistrés au sens du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « U.S. Securities Act ») et ne peuvent ni être offerts ni cédés aux États-Unis sans enregistrement ou exemption d'enregistrement conformément au U.S. Securities Act.

Toute personne résidant hors des États-Unis, du Canada, du Japon et de l'Australie, souhaitant avoir accès aux documents contenus sur ce site devra tout d'abord s'assurer qu'il n'existe pas de lois et règlements locaux lui interdisant ou limitant son droit d'accéder à ce site internet ou requérant un enregistrement ou une autorisation aux fins de lui permettre d'acquérir des titres. Aucun enregistrement ou autorisation de ce type ne sera demandé. AXA décline toute responsabilité en cas de violation de la législation et la règlementation applicable par quelque personne que ce soit.

Je certifie par conséquent que :

(1) Je ne suis pas résident ou physiquement présent aux États-Unis, au Canada, au Japon ou en Australie ;
et
(2) Je suis résident et physiquement présent dans un des États Membres de l'Espace Économique Européen ayant transposé la Directive Prospectus 2003/71/CE telle que modifiée et je suis soit :
(a) un investisseur qualifié, tel que défini par la Directive Prospectus 2003/71/CE telle que modifiée, soit
(b) autorisé par la loi ou la règlementation applicable à accéder à ces informations.

J'ai lu et compris ce qui précède, certifie l'exactitude des déclarations ci-dessus et m'engage à respecter toutes les conditions décrites sur cette page.

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