AXA S.A. annonce la fixation du prix de la cession du solde de sa participation dans AXA Equitable Holdings, Inc.*

AXA S.A. (« AXA ») a annoncé aujourd’hui la fixation du prix de la cession de 144 000 000** actions ordinaires d’AXA Equitable Holdings, Inc. (« EQH ») à Goldman Sachs, en qualité de seule banque garante dans le cadre d’une offre secondaire de ces actions (l’« Offre »). AXA a cédé les actions ordinaires d’EQH au prix net*** de 21,80 dollars américains par action. La clôture de l’Offre est prévue le 13 novembre 2019.

Dans le cadre de l’Offre, EQH a accepté de racheter à la banque garante 24 000 000 actions sur les 144 000 000 actions ordinaires. Le prix par action payé par EQH sera égal au prix par action payé par la banque garante à AXA dans le cadre de l’Offre.

À la clôture de l’Offre :

• Le produit net total*** pour AXA s’élèverait à environ 3,1 milliards de dollars américains, correspondant à la cession de 144 000 000 actions d’EQH dans le cadre de l’Offre.
• La transaction devrait avoir un impact positif sur le ratio de Solvabilité II du Groupe AXA estimé à 6 points.
• La transaction ne devrait pas avoir d’impact significatif sur le résultat net du Groupe AXA.

Le document d’enregistrement en vigueur (registration statement), incluant un prospectus, relatif à l’Offre a été déposé par EQH auprès de l’U.S. Securities and Exchange Commission (la « SEC »). Les investisseurs sont incités, avant d’investir, à lire le prospectus et les autres documents déposés par EQH auprès de la SEC pour plus d’informations concernant EQH et l’Offre. Lazard agit en qualité de conseiller financier d’AXA dans le cadre de l’Offre.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de titres financiers et ne saurait constituer une offre, une sollicitation ou une vente dans toute juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait, en application des dispositions légales et réglementaires applicables dans ladite juridiction, illégale sans enregistrement ou autorisation préalable.

*Hors 47 162 500 actions ordinaires d’EQH, principalement liées aux actions à livrer au titre des obligations émises par AXA S.A. obligatoirement échangeables en actions d’EQH, venant à échéance en mai 2021.

**Au 5 novembre 2019, le capital d’EQH était constitué de 489 329 559 actions ordinaires émises et en circulation.

***Après déduction du montant des commissions de garantie.