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AXA S.A. annonce la cession du solde de sa participation dans AXA Equitable Holdings, Inc.*

7 nov. 2019
publié à 0:00 CET

AXA S.A. (« AXA ») a annoncé aujourd’hui la cession, en qualité d’actionnaire cédant, de 144 000 000 actions ordinaires** d’AXA Equitable Holdings, Inc. (« EQH ») à Goldman Sachs, en qualité de seule banque garante dans le cadre d’une offre secondaire de ces actions (l’« Offre »). La clôture de l’Offre est prévue le 13 novembre 2019.

Dans le cadre de l’Offre, EQH a accepté de racheter à la banque garante 24 000 000 actions sur les 144 000 000 actions ordinaires. Le prix par action payé par EQH sera égal au prix par action payé par la banque garante à AXA dans le cadre de l’Offre.

À la clôture de l’Offre, le solde de la participation d’AXA dans EQH serait comptabilisé ultérieurement comme « placement financier » à la juste valeur*** dans le bilan consolidé du Groupe AXA pour l’exercice clos le 31 décembre 2019. Cela aurait pour conséquence que la contribution d’EQH au résultat opérationnel du Groupe AXA, après la réalisation de la transaction, serait égale au montant des dividendes versés par EQH au Groupe AXA.

Le document d’enregistrement en vigueur (registration statement), incluant un prospectus, relatif au projet d’Offre a été déposé par EQH auprès de l’U.S. Securities and Exchange Commission (la « SEC »). EQH a l’intention de déposer un prospectus préliminaire supplémentaire auprès de la SEC. Les investisseurs sont incités, avant d’investir, à lire le prospectus et les autres documents déposés par EQH auprès de la SEC pour plus d’informations concernant EQH et l’Offre. Lazard agit en qualité de conseiller financier d’AXA dans le cadre de l’Offre.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de titres financiers et ne saurait constituer une offre, une sollicitation ou une vente dans toute juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait, en application des dispositions légales et réglementaires applicables dans ladite juridiction, illégale sans enregistrement ou autorisation préalable.

*Hors 47 162 500 actions ordinaires d’EQH, principalement liées aux actions à livrer au titre des obligations émises par AXA S.A. obligatoirement échangeables en actions d’EQH, venant à échéance en mai 2021.
**Au 5 novembre 2019, le capital d’EQH était constitué de 489 329 559 actions ordinaires émises et en circulation.
***Inclus dans les autres éléments du résultat global.