AXA S.A. annonce le lancement d’une émission d’environ 750 millions de dollars américains d’obligations échangeables en actions d’AXA Equitable Holdings, Inc.

AXA S.A. (« AXA ») annonce aujourd’hui le lancement d’une émission d’obligations pour un montant total d’environ 750 millions de dollars américains* (les « Obligations Echangeables en Actions »), obligatoirement échangeables en actions ordinaires d’AXA Equitable Holdings, Inc, qu’AXA entend introduire en bourse sur le New York Stock Exchange au S1 2018, sous réserve des conditions de marché. Les Obligations Echangeables en Actions auront un montant nominal de 1 000 dollars américains par obligation.

Les Obligations Echangeables en Actions seront échangées par AXA en un nombre variable d’actions ordinaires d’AXA Equitable Holdings, Inc. à échéance prévue le 15 mai 2021 ou aux alentours de cette date, à moins qu’elles n’aient été échangées de façon anticipée par AXA ou en cas de survenance de certains évènements. Le taux d’échange, le taux d’intérêt et certaines autres conditions des Obligations Echangeables en Actions seront déterminés au moment de la fixation du prix d’émission.

* Pouvant être augmenté en cas d’exercice de l’option de surallocation à 862,5 millions de dollars américains