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AXA annonce son intention d’introduire en bourse ses activités américaines

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10 mai 2017
publié à 7:00 CEST
  • Une décision stratégique visant à créer davantage de flexibilité financière afin d’accélérer la transformation d’AXA, en ligne avec les objectifs d’Ambition 2020
  • Intention d’introduire en bourse une part minoritaire des activités américaines* d’AXA (devant rassembler l’assurance vie, épargne, retraite et la participation du Groupe AXA dans AB) au cours du premier semestre 2018, sous réserve des conditions de marché
  • Création d’une institution financière américaine diversifiée de premier plan, bénéficiant d’une flexibilité stratégique accrue, de davantage de visibilité et de plus fortes perspectives de croissance en tant que société cotée
  • Réinvestissement par AXA du produit de l’introduction en bourse dans les segments cibles, et/ou potentiellement sous forme de retour de capital aux actionnaires selon les opportunités et sous réserve des conditions de marché
  • Confirmation de l’objectif de croissance moyenne du résultat opérationnel par action de 3% à 7% au cours de la période 2015-2020

Aux Etats-Unis, AXA est un acteur majeur de l’assurance vie, épargne, retraite au service de plus de 2,5 millions de clients, et détient une participation d’environ 64% dans AB, qui est un acteur mondial de premier rang dans la gestion d’actifs avec 498 milliards de dollars américains d’actifs sous gestion au 31 mars 2017.

Mark Pearson
"President" et Directeur Général d'AXA Financial, Inc. (Etats-Unis)

Nous sommes très fiers des performances financières réalisées au cours des dernières années. Ceci est le résultat d’une revue en profondeur de notre offre de produits au profit d’une gamme plus diversifiée et moins consommatrice de capital, grâce à une discipline stricte en matière de conception, de tarification, de couverture des risques financiers et de politique de provisionnement.

Avec le nouveau Directeur général d’AB, Seth Bernstein, nous avons l’opportunité unique de créer un groupe américain de premier plan dans l’assurance vie, l’épargne, la retraite et la gestion d’actifs. Ensemble, nous allons offrir à nos clients des services de qualité en matière de gestion de patrimoine, de prévoyance, et de préparation de la retraite, et ainsi continuer à créer durablement de la valeur pour toutes nos parties prenantes.

« Chez AB, nous sommes ravis de franchir cette nouvelle étape de notre parcours avec AXA US et le Groupe AXA » a déclaré Seth Bernstein, Directeur général d’AB. « Nous poursuivrons la gestion d’actifs pour le compte des deux entités et nous entendons rapprocher nos activités encore davantage nos activités avec une offre de services enrichie. »

L’introduction en bourse des activités américaines apporterait à AXA davantage de flexibilité financière en bénéficiant de conditions économiques favorables aux Etats-Unis, et offrirait à AXA la possibilité de poursuivre la baisse de sa sensibilité aux risques financiers tout en renforçant son capital économique.

De façon à renforcer la structure de capital des activités américaines en amont de l’introduction en bourse, une dette interne due par AXA US au Groupe AXA sera convertie en fonds propres à hauteur d’environ un milliard de dollars américains.

Le produit de l’introduction en bourse serait réinvesti dans les segments cibles tels que définis par notre plan stratégique Ambition 2020, notamment la santé, les produits d’épargne peu consommateurs de capital, la prévoyance et l’assurance d’entreprises en dommages, et/ou potentiellement rendu à nos actionnaires en fonction des opportunités d’acquisition et des conditions de marché.

Le Groupe AXA confirme les objectifs financiers suivants pour la période 2015-2020 : croissance moyenne du résultat opérationnel par action de 3% à 7% par an, fourchette cible du ratio de Solvabilité II entre 170% et 230%, capital cumulé remonté des filiales entre 24 et 27 milliards d’euros et rentabilité courante des capitaux propres entre 12% et 14%.

Thomas Buberl
Directeur Général d'AXA

La décision de préparer l’introduction en bourse de nos activités américaines constitue une étape majeure vers nos objectifs 2020 : cette initiative stratégique s’appuie sur un environnement macro-économique favorable et apporterait au Groupe AXA davantage de flexibilité financière, lui permettant d’accélérer sa transformation autour de nos segments cibles : la santé, les produits d’épargne peu consommateurs de capital, la prévoyance, et l’assurance d’entreprises en dommages.

De plus, nous sommes convaincus que nos activités américaines seraient mieux positionnées en tant que société cotée aux Etats-Unis, opérant dans un environnement concurrentiel équitable en conformité avec la réglementation américaine, et bénéficieraient d’une flexibilité stratégique accrue visant à délivrer une croissance soutenable et profitable.

« Nous apprécions la réactivité et les conseils du régulateur américain de l’Etat de New-York d’AXA Equitable, le DFS (« Department of Financial Services »). Ce superviseur a fait preuve de rigueur et d’impartialité envers AXA Equitable, qui restera domicilié à New York, et nous demeurerons attentifs à leurs indications en matière prudentielle », a déclaré Mark Pearson, Directeur général d’AXA US.

*Intention de coter sur le New York Stock Exchange (NYSE) AXA America Holdings, Inc., devant rassembler les activités vie, épargne, retraite d’AXA aux Etats-Unis et la participation détenue par le Groupe AXA dans AllianceBernstein LP et AllianceBernstein Holding LP (« AB »). AXA America Corporate Solutions Inc. ne devrait pas faire partie du périmètre d’introduction en bourse.

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