Ingénieur Patrimonial (H/F)

Location 75, FRANCE
Experience level Experienced Hire
Job details sector Sales and Distribution

Au sein de la Direction de l’Ingénierie Patrimoniale de la Gestion Privée, vous aurez les missions suivantes :
 
1) contribuer à la sécurisation des propositions patrimoniales destinées aux clients de la Gestion Privée directe en accompagnant les commerciaux dans l’élaboration des préconisations patrimoniales adressées aux clients ou prospects rencontrés (rdv clients, collecte des informations transmises, simulations des droits de succession dus, participation à la réflexion sur les solutions patrimoniales à proposer au client en collaboration avec le chargé d’affaires de la Gestion Privée, et élaboration sous format powerpoint de l’étude patrimoniale qui sera remise aux clients,  …),
 
2) répondre aux questions juridiques et fiscales ponctuelles posées par les commerciaux de la Gestion Privée dans le cadre de l’analyse qu’ils font de la situation patrimoniale de leurs clients (intégrant les problématiques spécifiques de la clientèle « chefs d’entreprise » et les problématiques internationales en matière civile et fiscale), 
 
3) répondre aux questions juridiques et fiscales ponctuelles soulevées par les services de gestion dans le cadre des dossiers de souscription de la Gestion Privée ou dans le cadre du traitement des dossiers en cours de vie des contrats (rachats, avances…) ou lors de leur dénouement,
 
4) participer à la diffusion de l’information en matière patrimoniale : participation à la veille interne au sein de l’équipe d’Ingénierie patrimoniale, participation à la rédaction de Flash patrimoniaux périodiques à l’attention des commerciaux en fonction des actualités patrimoniales, participation à la conception et à l’animation de formations patrimoniales pour les commerciaux et les prescripteurs qui contribuent à la réalisation d’affaires par la Gestion Privée.

Compétences attendues :

Formation Bac+5 en Gestion de patrimoine.

Forte technicité patrimoniale requise pour être capable de répondre à l’ensemble des problématiques soumises par les clients de la Gestion Privée et par leurs conseils (problématiques spécifiques de la clientèle “chefs d’entreprise” et problématiques internationales).

Rapide opérationnalité sur les outils de gestion de patrimoine (Big expert…), sur les règles LME.

AXA est un des leaders de l’assurance et de la gestion d’actifs dans le monde.

Nous aidons nos 108 millions de clients à traverser les petites et grandes difficultés de la vie.

Chaque jour, nous agissons ensemble pour inventer la meilleure manière de les protéger et voulons donner à chacun les moyens de vivre une vie meilleure.

Un challenge qui donne le sourire et envie de se lever le matin !


Chez AXA, nous sommes persuadés que pour bien prendre soin de nos clients, nous devons commencer par bien prendre soin de nos collaborateurs. C’est pour cette raison que nous menons une politique RH engagée qui favorise la diversité, qui préserve l’équilibre vie privée-vie professionnelle et accélère le développement des compétences et des carrières.

Ainsi, en rejoignant AXA France vous travaillerez dans une entreprise responsable, offrant une véritable culture d’expertise, accélérant le développement des compétences de chacun et proposant une rémunération attractive.

Vous êtes porteur d’idées et d’initiatives innovantes ? Vous proposez des solutions et êtes au service du client ? Faites partie de notre grande famille en rejoignant :

Un leader mondial offrant des opportunités de carrières intéressantes

Une entreprise qui donne une place de choix à l’innovation, à l’initiative et aux actions solidaires (notamment via l’association AXA Atout Cœur)

Un environnement inclusif à tous les niveaux (mixité, handicap, initiatives pour favoriser l’insertion des jeunes, orientation sexuelle, etc.)

Un accès à de multiples avantages (congés, temps partiel, télétravail, etc.)

Un cadre stimulant, qui permet de rencontrer des collaborateurs performants et d’enrichir ses compétences

 

Victime ou témoin, en cas de discrimination, vous pouvez adresser vos signalements et/ou alertes discrimination à : service.discriminations@axa.fr