Ingénieur patrimonial senior (F/H)*

Location 75-PARIS, France
Experience level Experienced Hire
Job details sector Sales and Distribution
Apply before Date not available

Au sein de la Direction de l’Ingénierie Patrimoniale de la Gestion Privée, vous aurez les missions suivantes :

 

1) contribuer à la sécurisation des propositions patrimoniales destinées aux clients de la Gestion Privée directe en accompagnant les commerciaux dans l’élaboration des préconisations patrimoniales adressées aux clients ou prospects rencontrés (rdv clients, collecte des informations transmises, simulations des droits de succession dus, participation à la réflexion sur les solutions patrimoniales à proposer au client en collaboration avec le chargé d’affaires de la Gestion Privée, et élaboration sous format powerpoint de l’étude patrimoniale qui sera remise aux clients,  …),

 

2) répondre aux questions juridiques et fiscales ponctuelles posées par les commerciaux de la Gestion Privée dans le cadre de l’analyse qu’ils font de la situation patrimoniale de leurs clients (intégrant les problématiques spécifiques de la clientèle « chefs d’entreprise » et les problématiques internationales en matière civile et fiscale),

 

3) répondre aux questions juridiques et fiscales ponctuelles soulevées par les services de gestion dans le cadre des dossiers de souscription de la Gestion Privée ou dans le cadre du traitement des dossiers en cours de vie des contrats (rachats, avances…) ou lors de leur dénouement,

 

5) participer à la diffusion de l’information en matière patrimoniale : participation à la veille interne au sein de l’équipe d’Ingénierie patrimoniale, participation à la rédaction de Flash patrimoniaux périodiques à l’attention des commerciaux en fonction des actualités patrimoniales, participation à la conception et à l’animation de formations patrimoniales pour les commerciaux et les prescripteurs qui contribuent à la réalisation d’affaires par la Gestion Privée,

 

Vous serez rattaché au directeur de l’Ingénierie patrimoniale de la Gestion Privée.


Forte technicité patrimoniale requise pour être capable de répondre à l’ensemble des problématiques soumises par les clients de la Gestion Privée et par leurs conseils (problématiques spécifiques de la clientèle “chefs d’entreprise” et problématiques internationales).

 

Rapide opérationnalité sur les outils de gestion de patrimoine (Big expert…), sur les règles LME.



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