Groupe AXA

L'évolution et la montée des risques engendrés par les modifications climatiques et plus spécifiquement par les phénomènes de réchauffement planétaire constituent des enjeux majeurs pour l'ensemble des activités humaines et en particulier pour les activités d'assurance.

Le réchauffement de la planète, notamment modélisé par les projections du GIEC (Groupement International d'Experts sur le Climat), n'est pas contestable même si des divergences subsistent quant à son ampleur, ses causes et à son rythme de développement. L'émission de gaz à effet de serre, et plus particulièrement de CO2 (combustibles fossiles, déforestation, modifications de l'utilisation des sols) est la principale cause humaine de ce réchauffement. Les oscillations climatiques naturelles de cycle long sont exacerbées par ces émissions issues de l'activité humaine. Ces changements climatiques se traduisent notamment par: 

• une augmentation générale (mais inégale) des températures sur le globe et en particulier la fréquence des canicules;
• une augmentation du niveau des mers due à la dilatation thermique des océans et à la fonte des glaces aux pôles;
• des changements des cycles de précipitations, avec notamment un accroissement des inondations dans certaines régions, et une sècheresse potentiellement accrue dans d'autres;
• une augmentation des évènements cycloniques violents.

Ces phénomènes s'observent et pourraient s'accentuer, à des degrés divers, sur l'ensemble de la planète. Les projections du GIEC vont dans ce sens sachant qu'il reste cependant difficile d'estimer l'effet local du changement climatique du fait de la prise en compte nécessaire de nombreux facteurs géographiques locaux (courants marins, reliefs, nuages) ainsi que les conséquences sur les événements extrêmes (vagues de chaleur, sécheresses et inondations, cyclones et précipitations intenses) qui concernent particulièrement l'assurance.

Outre les destructions immédiates causées essentiellement par les inondations (et dans une moindre mesure par les sécheresses), les conséquences de ces évolutions climatiques seront significatives pour la plupart des activités humaines et donc potentiellement pour l'assurance qui les protège (et particulièrement agriculture, sylviculture, santé et métiers de l'eau).

Les défis de l'assurance pour les années à venir sont donc importants du fait de l'accroissement du montant des sinistres de dommages, de l'apparition de nouveaux sinistres de responsabilité et des incertitudes croissantes sur le montant des sinistres maximum possibles, rendus plus difficiles à évaluer et à prévoir sur les bases historiques actuelles. De plus, certains secteurs économiques importants, clients du secteur de l'assurance, connaîtront des mutations importantes notamment du fait des contraintes liées aux émissions de gaz à effet de serre définies dans le protocole de Kyoto entré en vigueur le 16/02/2005.

Un groupe de travail AXA (dénommé Climate Core Group) sur la question du Changement Climatique a été créé, avec à sa tête le Directeur des Risques émergents et du Développement durable au sein du Group Risk Management. Ce groupe de travail agit en coordination avec les actuaires spécialisés en Catastrophes Naturelles et l'équipe Réassurance Climat mais également avec les leaders du secteur en la matière (Association de Genève, initiative en matière de risques émergents du Forum des Chief Risk Officers) et axe ses recherches sur les prévisions en matière de changement climatique. Son but est d'anticiper les impacts du changement climatique, de promouvoir des actions de prévention et de protéger AXA et ses clients et actionnaires des conséquences potentielles d'événements météorologiques extrêmes.

Concernant les clients du Groupe, il s'agit d'évaluer avec précision les risques d'exposition aux catastrophes majeures du fait de l'augmentation de l'impact du changement climatique sur les activités des clients, afin de maintenir un mécanisme de transfert de risque souple et résistant soutenant les activités humaines. Néanmoins, grâce à une tarification adaptée et à l'audit des risques, les assureurs peuvent activement aider leurs clients à anticiper les impacts du changement climatique et réduire, par un comportement adapté, leur contribution au phénomène.

Ainsi, c'est en travaillant au développement de ces solutions et en s'impliquant de manière active dans ces réflexions globales (par exemple, via une participation active au Carbon Disclosure Project, à l'UNEP FI, au CFO Forum, au Comité Européen des Assurances et les fédérations professionnelles nationales) que le Groupe AXA entend, avec d'autres acteurs importants du marché, contribuer à une meilleure prise en compte et une meilleure anticipation des risques résultant du réchauffement planétaire.

C'est dans ce contexte que le Groupe, et particulièrement sa branche Dommages (marché entreprises ou particuliers), propose différents produits et services basés sur une politique de souscription « responsable », ainsi que des prestations de prévention des risques adaptées à cette nouvelle situation. Parmi les stratégies ou projets sur lesquels le Groupe et ses filiales s'investissent, figurent les suivants :

• Souscription et prévention des grands risques industriels
• Prévention des risques environnementaux des PME
• Assurance d'infrastructures de production d'énergie renouvelable
• Assurance automobile à composante environnementale
• Compensation d'émissions de CO2

• Audit et prévention des grands risques : en complément de ses services d'assureur, AXA CS est en mesure de proposer des services d'analyse et de prévention des risques. Cette expertise permet de réduire le niveau de sinistralité grâce à un renforcement de la prévention, contractualisé dans les cahiers des charges que les clients s'engagent à respecter. En 2007, 1875 visites de sites ont été conduites.Le guide de souscription d'AXA CS intègre la politique de développement durable de ses clients : l'audit peut également porter sur la sécurité ou les droits humains au travail. Au fur et à mesure que le client met des mesures de prévention en oeuvre, AXA CS étend ses garanties et/ou diminue le montant de la cotisation en conséquence.
• Marchés Spécialisés / Marine : AXA CS refuse systématiquement d'assurer les navires qui ne présentent pas toutes les garanties de conformité aux réglementations en vigueur ou dont les conditions de mise en oeuvre suscitent des doutes. La souscription de toute flotte comprenant des navires pétroliers de plus de 15 ans d'âge (qui sont tous à simple coque) est contrôlée par un Comité d'experts techniques. L'exclusion systématique des pétroliers à simple coque n'est pas envisageable à ce stade car les flottes sont en général hétérogènes (composées de navires à simple et double coques), et tout dépend de la qualité des simples et doubles coques.

• Pollution des sols : AXA CS propose l'offre « XS Depoll » afin d'inciter les entreprises à la dépollution de leurs sites que ce soit en vue de l'installation d'infrastructures ou suite aux impacts directs ou indirects de leurs activités. Le contrat d'assurance garantit le remboursement des frais excédentaires liés à certains aléas comme la complexité du terrain ou le défaut de performance des techniques de dépollution.
• Protection des risques d'atteintes à l'environnement : AXA CS a développé l'offre ECOSPHERE qui regroupe à la fois une prestation de Responsabilité Civile protégeant les tiers sur site et hors site, mais également un volet « dommages » pour protéger le patrimoine de l'assuré. Il s'agit notamment de limiter l'aggravation des dommages environnementaux et leur propagation en offrant des mesures de compensation d'urgence souples et rapides.

C'est un partenariat gagnant qui se joue autour du Développement Durable : les actions de prévention recommandées par AXA permettent à ses clients de déployer leurs activités en limitant leurs risques environnementaux, sociaux et économiques. En retour ces activités proposent un meilleur rapport risque/rentabilité pour l'assureur.

AXA France Entreprises propose une offre comportant des garanties innovantes en matière d'assurance des Atteintes à l'Environnement (responsabilité civile, perte d'exploitation, protection juridique et accompagnement en cas de crise environnementale). Le contrat G.R.E.EN (Garanties des Risques Environnement de l'ENtreprise) comporte, plus particulièrement, un volet concernant les frais de sauvegarde de l'environnement. Cette garantie vise notamment la prise en charge des frais engagés pour la sauvegarde de l'environnement (prévention, réparation des dommages, frais de décontamination).

Ce volet permet notamment d'éviter la survenance du phénomène des « sites orphelins » qui, à la suite d'un incident mettant l'entreprise propriétaire en faillite, restent en friche. Cette situation pose parfois d'importants problèmes de pollution à long terme tels l'entreposage de produits toxiques sans surveillance.

Les sociétés développant et commercialisant de nouvelles technologies environnementales rencontrent souvent des difficultés dans l'obtention de financements, en raison de risques mal identifiés et/ou de la durée significative du retour sur investissement. Les assureurs peuvent contribuer au développement de nouvelles technologies durables par une tarification adaptée des primes, afin de rassurer les investisseurs. L'assurance d'infrastructures de production d'énergie renouvelable, dont la croissance s'inscrit dans la lutte contre l'effet de serre, s'inscrit dans cette démarche.

Cette classe de risques bénéficie :

• d'incitations fiscales qui tirent la croissance du secteur (15% / an) ;
• d'une technologie fiable à présent maîtrisée ;
• de l'existence de systèmes de maintenance continue ;
• d'une expérience sinistre favorable (rares cas de dommages) ;
• et de la possibilité d'un transfert de risque aux réassureurs.

De plus, AXA possède une expertise reconnue au sein du Groupe, tant en prévention qu'en souscription, et adaptée à la construction, au bris de machine et aux pertes d'exploitation.

Néanmoins, l'assurance d'éoliennes nécessite de bien maîtriser les cumuls d'exposition dans le cas des champs d'éoliennes, d'intégrer les conséquences du changement climatique liées à l'augmentation de la vitesse des vents qui devrait impacter les plus anciennes installations, l'installation obligatoire de systèmes de protection contre la foudre, de protection accrue dans les phases de montage et de test qui sont les plus risquées. Des exclusions en réassurance demeurent.

En Allemagne, fin 2005, 17 574 centrales éoliennes avaient été installées, dégageant un rendement total de 18 428 mégawatts et produisant environ 5 % de la totalité de l'énergie consommée en Allemagne. Un secteur en plein essor a été créé, comptant environ 60 000 salariés et dégageant un chiffre d'affaires de près de 4 milliards d'euros par an.

AXA Konzern, la filiale du Groupe AXA en Allemagne, a accompagné ce développement en termes d'assurance via ses lignes d'assurance tous risques sur le montage, les bris de machine, les pertes d'exploitation et la responsabilité civile et a élaboré des connaissances essentielles en souscription. Les directives en termes de souscription sont régulièrement adaptées en fonction des évolutions des sinistres et des développements techniques des centrales électriques, afin que le portefeuille de prime annuelle de 9,5 millions d'euros provenant de l'assurance des éoliennes soit rentable. AXA est ainsi l'un des leaders de l'assurance des centrales éoliennes (et d'autres énergies renouvelables) en Allemagne.

AXA entend jouer un rôle majeur dans le développement de ces marchés dans le monde, y compris en éolien offshore.

Par le biais de polices d'assurance à tarif réduit, les assureurs automobiles peuvent activement inciter les automobilistes à s'orienter vers des motorisations économes en carburant, notamment de type « hybride » ou GPL (gaz de pétrole liquéfié).

Outre une réduction immédiate et non négligeable du taux d'émissions de gaz à effet de serre par assuré, ce type de police d'assurance demeure intéressant d'un point de vue commercial pour l'assureur : certaines études statistiques montrent que les propriétaires de tels véhicules ont un profil non seulement « environnemental » mais également plus responsable en termes de comportement routier. Cette moindre sinistralité, une fois étudiée et rigoureusement quantifiée en termes de gestion des risques, permet ainsi au Groupe de proposer de tels contrats automobiles ciblés. De plus, le marché des véhicules hybrides ou à basse consommation est en plein essor dans certaines régions du monde.

A fin 2006, les principales entités du groupe ayant développé de telles offres sur ce constat sont les suivantes :

• AXA France : assurances des flottes collectives sur les modèles Toyota Aygo, classés 2e dans la catégorie essence en émission de CO2.
• AXA Canada : forfaits préférentiels concernant le véhicule à motorisation hybride Toyota Prius.
• AXA Thaïlande : la pollution urbaine est un enjeu majeur à Bangkok ; AXA Thaïlande propose des polices d'assurance spécifiques concernant les véhicules au GPL.
• AXA Ireland : tarifs réduits « multifuels » concernant les véhicules au biofuels.