AXA annonce des offres publiques de rachat en numéraire portant sur deux souches d’obligations subordonnées

AXA annonce aujourd’hui une offre publique de rachat en numéraire sous un format « any and all » portant sur chacune des souches d’obligations subordonnées suivantes émises par AXA SA :

• les obligations super-subordonnées Perpétuelles à Taux Fixe puis Variable d’un montant de 350 000 000 de livres sterling émises le 6 juillet 2006* et
• les obligations super-subordonnées Perpétuelles à Taux Révisable d’un montant de 723 925 000 livres sterling émises le 7 novembre 2014**

Les offres publiques de rachat expireront à 17h00, heure française, le 4 mars 2024, à moins qu’elles ne soient prolongées ou clôturées de manière anticipée par AXA à sa seule discrétion.

Cette opération s’inscrit dans la politique de gestion active de la dette du Groupe et permettra à AXA d'optimiser sa structure de capital.

Informations complémentaires

Des informations complémentaires concernant les offres publiques de rachat sont disponibles sur https://deals.is.kroll.com/axa et sur le site internet du Groupe AXA***.

Les questions concernant les procédures de rachat des obligations peuvent être adressées à Kroll, l’Agent de Rachat et d’Information (Tender and Information Agent) au +44 20 7704 0880 ou par courriel à axa@is.kroll.com.

* taux fixe de 6,6862% jusqu’à la première date de remboursement le 6 juillet 2026

** taux fixe de 5,453% jusqu’à la première date de remboursement le 4 mars 2026

*** https://www.axa.com/fr/investisseurs/informations-reglementees-operations-financieres