AXA annonce l'acquisition de Winterthur pour un montant de 12,3 milliards de francs suisses (7,9 milliards d'euros)
Actualité
Groupe, le 14 juin 2006
« Cette transaction est une opportunité unique de renforcer notre position de leader sur notre marché coeur, le marché européen, et d'accroître notre présence dans les marchés en forte croissance, notamment en Europe de l'Est et en Asie » a déclaré Henri de Castries, président du directoire d'AXA.
« La complémentarité de nos organisations et la forte compatibilité entre nos cultures d'entreprise vont faciliter l'intégration de Winterthur et seront source de création de valeur pour nos actionnaires. La qualité et le professionnalisme des équipes de Winterthur et d'AXA me rendent confiant quant à l'impact fortement positif qu'aura leur collaboration sur notre croissance, impact qui viendra s'ajouter aux objectifs de notre projet d'entreprise Ambition 2012. »
AXA annonce la signature d'un accord avec le Groupe Crédit Suisse par lequel AXA achètera 100% de Winterthur par règlement en numéraire d'un montant de 12,3 milliards de francs suisses (7,9 milliards d'euros). De plus, AXA va refinancer 1,6 milliard de francs suisses (1,0 milliard d'euros) de dettes de Winterthur, dont 1,1 milliard de francs suisses (0,7 milliard d'euros) correspondant à des prêts consentis par le Groupe Crédit Suisse à Winterthur qui seront remboursés à la clôture de la transaction.
Winterthur est présent dans 17 pays et compte 13 millions de clients dans le monde. Il s'inscrit parmi les 10 premiers assureurs généralistes européens avec une place de leader en Suisse et une présence bien établie en Allemagne, en Espagne, au Benelux et au Royaume-Uni. Winterthur a développé avec succès des plateformes d'Assurance Vie/Epargne/Retraite à forte croissance en Europe de l'Est. Il est également présent dans plusieurs pays en Asie. Le portefeuille d'activités de Winterthur est équilibré entre Vie/Epargne/Retraite (62% du chiffre d'affaires assurance) et Dommages (38% du chiffre d'affaires assurance). Sa clientèle, constituée de particuliers ainsi que de petites et moyennes entreprises (PME), est servie par des réseaux de distribution complémentaires propriétaires et non-propriétaires.