Succès de l'augmentation de capital dans le cadre du financement de l'acquisition de Winterthur
Actualité
Groupe, le 11 juillet 2006
L'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription lancée le 14 juin dernier par AXA dans le cadre du financement de l'acquisition de Winterthur a rencontré un grand succès. Le montant brut de l'opération s'élève à 4,1 milliards d'euros et se traduit par la création de 208.265.897 actions nouvelles.
La demande totale pour cette augmentation de capital s'est élevée à 7,5 milliards d'euros, soit un taux de souscription de 181,55%. 205.394.083 actions nouvelles ont été souscrites à titre irréductible soit 98,62% des actions nouvelles. La souscription à titre réductible a porté sur 172.721.063 actions et ne sera en conséquence que partiellement allouée, à hauteur de 2.871.814 actions nouvelles.
La cotation sur le marché Eurolist d'Euronext Paris et le règlement-livraison des actions nouvelles interviendront le 13 juillet 2006 : le capital d'AXA sera donc composé de 2.082.658.975 actions à compter de cette date.
Ces actions nouvelles seront admises sur la même ligne de cotation sur le marché Eurolist d'Euronext Paris que les actions existantes d'AXA, sous le code ISIN FR0000120628, et donneront droit aux futures distributions de dividendes, dont le dividende payé en 2007 au titre de l'exercice 2006.
Depuis le 14 juin 2006, AXA a réalisé avec succès environ 70% du financement total de l'acquisition de Winterthur, via cette augmentation de capital et l'émission de 2,2 milliards d'euros de titres super subordonnés perpétuels. Le financement des 2,6 milliards d'euros restants sera réparti entre ressources internes, dette senior et dette subordonnée.